Den ensomme vandrer Hsu Ying Fung er eftersøgt vidt omkring. Som indehaver af bogen “Slangens og tranens otte skridt”, skrevet af otte shaolinmestre kort inden deres forsvinden, er han mistænkt for at have myrdet dem. Men Hsu er selv på jagt efter den skyldige, og i sin søgen stilles han over for lederne af alle de andre klaner, som han tvinges til at besejre undervejs.