Unge Lung viser talent, men tager ikke sin træning alvorligt. Hans farfar, og tillige shaolinmester, forsøger at lære ham både disciplin og kampsport, men han går mest op i det sidstnævnte. I stedet for at fokusere på træningen bruger han sin tid på barer og kommer ofte i salgsmål. Da den onde klanleder Yam ser Lung slås, genkender han straks teknikken fra en rivaliserende klan, som han har mødt tidligere, og så er Lungs farfar pludselig i stor fare.