Efter at Dragon er blevet bedraget af sin egen bror, Tiger, står de to som repræsentanter for rivaliserende skoler i den årlige løvedansekonkurrence. Selv om Tiger vinder, tvinges han i eksil af vanæren ved at have forrådt sine egne. Dragon beslutter at opsøge sin bror for at blive venner igen – men er er mange forhindringer på hans vej, og broderen har sin egen dagsorden.