Den ondskabsfulde kung fu-mester Prins Daglen har planer om at finde og indsamle kampsportsmanualer fra hele Kina for at blive endnu stærkere og mægtigere. Da wu tang-eleven Little Tiger ved et tilfælde hører om planerne, stilles elev over for mester i en kamp, som kan komme til at afgøre hele landets fremtid.