Mitt under kalla kriget förlorar både USA och Sovjet på ett mystiskt sätt bemannade rymdfarkoster. James Bond reser till Japan - och står åter öga mot öga med SPECTRE:s ondskefulle ledare Blofeld. Agent 007 måste ta sig in i Blofelds undervattensbas innan nästa nedskjutning utlöser ett nytt världskrig.