Sean Connery har bytts ut mot australiern George Lazenby, men som vanligt kämpar James Bond mot Ernst Stavro Blofeld, ledaren för SPECTRE. Den evige ungkarlen Bond träffar den italienska gangsterdottern Tracy - och gifter sig med henne! Fast de många dramatiska jakterna i de schweiziska alperna gör det svårt att tro att filmen kan sluta lyckligt.