Den ondskapsfulle kung fu-mesteren Prins Daglen lager planer om å oppsøke og samle kampsportmanualer fra hele Kina for å bli enda sterkere og mektigere. Når wu tang-studenten Little Tiger ved en tilfeldighet får vite om planene, står studenten opp mot mesteren i en kamp som kan avgjøre hele landets fremtid.