Den ensomme vandreren Hsu Ying Fung er en etterspurt mann. Som innehaver av boka "Slangen og tranens åtte skritt", skrevet av åtte shaolin-mestere kort tid før de forsvant, er han hovedmistenkt for å ha drept dem. Men Hsu er selv på jakt etter den skyldige, og i søket står han overfor lederne for alle de andre klanene som han må beseire underveis.