Young Lung viser talent, men tar ikke treningen seriøst. Bestefaren hans, også Shaolin-mester, prøver å lære ham både disiplin og kampsport, men han tar mest til seg det siste. I stedet for å fokusere på treningen, tilbringer han tiden i barer, spill og havner ofte i gatekamper. Når den onde klanlederen Yam ser Lung slåss, gjenkjenner han umiddelbart teknikken fra en rivaliserende klan han har møtt tidligere. Da er bestefaren til Lung plutselig i umiddelbar fare.