Under den japanske okkupasjonen pågår det en åpen krig mellom rivaliserende kampsportskoler i Korea. Når tre kinesiske studenter velger å stå opp mot okkupasjonsmakten, slår den hardt tilbake. Skolen deres blir rasert og de blir bannlyst i hjemlandet, hvor de har startet sin egen skole for å stå imot de autoritære okkupantene.