"Brent av Frost" er en storslått kjærlighetshistorie på grensen mellom realisme og surrealisme. Den skildrer kjærlighet og spionasje, lidenskap og mareritt - rått og brutalt, ømt og magisk. Simon kommer fra et fiskevær i Finnmark. Med fare for sitt eget liv hjelper han en gruppe russiske partisaner under 2.verdenskrig. Når freden endelig kommer og den kalde krigen setter inn, verves Simon som agent for den sovjetiske etterretningstjenesten. Dette dobbeltlivet får konsekvenser både for storpolitikken og Simons privatliv - og spesielt for hans kjærlighet til fiskeoppkjøperens datter, Lillian. Før eller senere må aktivitetene hans som spion avsløres. Hva blir i så fall konsekvensene?