Året er 1750, og jesuitten Gabriel er i Sydamerika for at undersøge omstændighederne omkring en missionærs pludselige død. Men der finder vi også lejesoldaten Rodrigo Mendoza og hans mænd, der er på jagt efter indianere, som de vil sælge som slaver. Deres vej kantes af overgreb og ondskab. Men junglens folk slår tilbage...