Året er 35 efter Kristus. Romerriget er rystet af ulykker, voldsomme jordskælv og pludseligt mørke. På gaderne bliver der hvisket om en hellig konge fra øst. Kejser Tiberius tror, at denne konge er samme mand som Jesus af Nazaret. Tiberius sender sin bedste mand til Jerusalem for at undersøge om rygterne om kongen i øst kan udgøre en trussel for Roms magt...