Efter et slagsmål står Hang Tuis skole over for opiumhandleren Chao og hans bøller. Den forræderiske Chao hyrer en flok hensynsløse lejesoldater, og Tien Lung, Hang Tuis bedste elev, er den eneste overlevende, men han mangler den ene arm. Han må gennemgå en meget smertefuld træning for at få hævn over den onde Chao og hans morderiske håndlangere.