Pedro Pablo er en pornofilminstruktør, hvis bror nu er hans søster og hedder Tina. Tinas forhold til faderen er kompliceret, og både hun og Pablo har indviklede seksuelle relationer. En aften kontaktes Pablo af Antonio, og de tilbringer en nat sammen. Snart indser Antonio, at han elsker Pablo lidenskabeligt, og hans labile psyke driver ham til at udslette alle, der har elsket eller elsker Pablo.