Plastikkirurgen Robert Ledgard har lige siden sin kones død været besat af at prøve at skabe en ny type syntetisk hud, som kan klare høje temperaturer. Han bor i sit store hus sammen med sin husholderske og sin forsøgskanin - den smukke og mystiske Vera. En nat banker en ung mand på døren, og det bliver starten på et skræmmende forløb hvor intet er hvad det først ser ud til at være, og hvor alle har noget at skjule.