Harry Caine er en blind tilbagetrukken forfatter, som bor sammen med sin personlige assistent Judit og hendes voksne søn Diego. Inden Harry blev blind, var han filminstruktør under navnet Mateo Blanco. En dag finder han ud af, at millionæren Ernesto Martel er død. Harry var mange år tidligere forelsket i Magdalana, som dengang var Martels elskerinde. En ung filmskaber, Ray X, dukker pludselig op, og nu må Harry hanke op i sin fortid.