Manolete er en berømt tyrefægter, som ikke er så sej som hans arbejdstitel antyder. Han er en genert mand med et bekymret sind. Han rejser over hele landet og bor altid på et nyt sted. Lupe Sino er en smuk, veltalende og kærlig kvinde med en mørk fortid. Før Manuel møder Lupe er han komplet indstillet på triumferne på tyrefægterarenaen. Men mødet med hende forandrer ham.