I det besatte Paris i 1943 spiller den dygtige og sorgløse Django Reinhardt sin swingjazz på byens bedste arenaer og koncertsteder – Django er på toppen af sin karriere. Men han er også roma, og romaerne bliver forfulgt over hele Europa. I løbet af kort tid tager hans liv en ny drejning, da det nazistiske propagandaministerium vil sende ham på turné i Tyskland.