En dramabiografi som følger guitaristen Jimi Hendrix i et år af hans liv, 1966-67, fra han optrådte som ukendt musiker på Cheetah Club i New York, til hans vej ind i Londons musikverden og den første store optræden på musikfestivalen Monterey Pop i Californien. Filmen præsenterer et intimt portræt af den følsomme unge musiker, som snart skulle blive en udødelig rocklegende.