Den anden Bond-film udspiller sig hovedsagelig i Istanbul. Den smukke russiske agent Tatyana Romanova er i besiddelse af kodemaskinen Lektor - og det gælder for James Bond om at få fingrene i hende før forbryderorganisationen SPECTRE. 007 benytter sig af Q:s første tekniske agenthjælpemiddel: en mappe der indeholder mange nyttige sager. Det endelige opgør på Orientekspressen - efter bådjagter og helikopterangreb - er blevet filmhistorie.