Australieren George Lazenby har erstattet Sean Connery, men som sædvanlig kæmper James Bond mod Ernst Stavro Blofeld, chef for SPECTRE. Den evige ungkarl Bond møder den italienske gangsterdatter Tracy - og gifter sig med hende! Men de mange dramatiske jagter i de schweiziske alper gør det svært at tro at filmen kan ende lykkeligt.