Startskuddet for James Bond-succeserne på film begynder med, at agent 007 sendes til Jamaica for at efterforske mordet på en kollega. Sporene fører til øen Crab Key og den magtbegærlige kinesiske videnskabsmand dr. Julius No, som er ude på at sabotere USA:s rumprogram. Ursula Andress dukker op af havet som den første Bond-babe.