Det er starten af 70'erne – en tid præget af kampen for borgerrettigheder. Ron Stallworth bliver den første sorte politibetjent i Colorado Springs, men han mødes med skepsis og trusler på stationen. Helt frygtløs beslutter han sig for at skabe forandring i samfundet. Han tager ud på en farlig opgave: at infiltrere og afsløre Ku Klux Klan. Han udgiver sig for at være racist og kontakter gruppen, og snart bliver budt velkommen i den inderste kreds.