I 1971 står borgerretsaktivisten Ann Atwater over for den øverste leder af Ku Klux Klan, C.P. Ellis, i en konflikt om integration i Syden i USA. Uventede vendinger og venskab opstår i dette virkelighedsbaserede drama med den Oscarnominerede Taraji P Henson og Oscarvinderen Sam Rockwell i hovedrollerne.