Brødrene Derek og Danny mister deres far, en betjent myrdet under et skyderi med sorte indblandede. Sorgen og hadet presser Derek mod radikale handlinger, og han bliver leder af en nynazistisk bevægelse. Et skyderi bliver vendepunktet for Derek og hans bror, og Derek kommer i fængsel... En brutal fortælling om desperation i USA. Edward Norton blev Oscarnomineret for sin rolle.