James Clayton blir kontaktad av talangscouten Walter Burke från CIA. Han ansluter sig till andra rekryter och utbildas på ett center som kallas "The Farm". Alltmedan Walter lär James spelets regler, klättrar James stadigt uppåt i hierarkin. Men precis när han börjar ifrågasätta sin egen roll får han i uppdrag att eliminera en mullvad som tagit sig in i organisationen.