Henry Sawyer har inte haft kontakt med sin son Gabriel på 20 år, när de återser varandra har Gabriel drabbats av en hjärntumör och förlorat förmågan att skapa nya minnen. Han reagerar bara på musik och Henry anlitar därför en musikterapeut som försöker nå fram till Gabriel med hjälp av musiken från hans uppväxt. Samma musik och livsstil som resulterade i att far och son förlorade kontakten. Filmen baseras på en sann historia och är fylld med fantastisk 60- 70-talsmusik.