Julie, Pete, och Linc är tre "brats" med kriminellt förflutet som får en sista chans av samhället att göra rätt för sig. De enrolleras som ungdomspoliser på "undercover-uppdrag" i syfte att utgöra en viktig länk mellan polisen och de alltmer dekadenta i ungdomssubkulturerna i Los Angeles. Istället för att haffa ravekids dras ungdomspoliserna in i en traditionell knarkhärva med förgreningar långt upp i den korrupta poliskåren.