Vi får följa det galna geniet Joe Meek i hans musikstudio som han hyr ovanför en skobutik. Han är en pionjär inom populärmusik. Innan 60-talets flower power och ungdomsrevolution, producerar han hits för den nya generationen "tonåringarna". Bland annat låten Telstar åt bandet The Tornados, trots att han inte kan spela några instrument själv.