Historien om fyra hängivna unga män från oprivilegierade förhållanden i New Jersey, som gick ihop och bildade den legendariska 1960-talsgruppen The Four Seasons. Deras berättelse regisseras här av Clint Eastwood, och bandets motgångar och triumfer ackompanjeras av mängder av välbekanta hitlåtar, till exempel ”Sherry”, ”Big Girls Don’t Cry”, ”Dawn” och ”Walk like a man”.