Henry hör obehagliga röster och ser fruktansvärda syner. Händer dessa saker verkligen på riktigt eller bara inne i Henrys huvud? Henrys psykiater Sam blir mer och mer osäker, och tappar själv gradvis greppet om verkligheten. Men han måste hitta sanningen bakom Henrys vidriga mardrömstillstånd innan det är för sent.