Efter ett slagsmål ställs Hang Tuis skola inför opiumhandlaren Chao och hans ligister. Den förrädiske Chao anlitar ett gäng hänsynslösa legosoldater och Tien Lung, Hang Tuis bästa elev, är den enda överlevande, men berövad sin ena arm. Han måste genomgå en mycket smärtsam träning för att utkräva hämnd på den onde Chao och hans mordiska hantlangare.