Den ensamma vandraren Hsu Ying Fung är en vida eftersökt man. Som innehavare av boken “Ormens och tranans åtta steg”, skriven av åtta shaolinmästare kort innan deras försvinnande, är han främsta misstänkte att ha mördat dem. Men Hsu är själv på jakt efter den skyldige, och i sitt sökande ställs han inför ledarna av alla de andra klanerna vilka han tvingas besegra på vägen.