Tjuven Phillipe flyr från det kraftigt bevakade Aquila, och möter en man vid namn Navarre, och hans hök. Navarre, som är föredetta kapten av Aquilas garde, och hans hök har en förbannelse över sig från biskopen av Aquila. Höken är egentligen Navarres älskade Isabeau på dagen, och Navarre är en varg om natten. I gryning och skymning kan de kort vara man och kvinna, men inte vidröra varandra.