På landsbygden i Tennessee hittar Lazarus, en bluesmusiker som försörjer sig som lastbilschaufför, en ung flicka som nästan slagits ihjäl i närheten av hans hem. Hon är stadens slampa, formad av ett liv präglat av sexuella övergrepp från sin far och verbala övergrepp från sin mor. När Lazarus tar hand om Rae blir han snart dödshotad av hennes pojkvän Ronnie som missförstår situationen. Men Lazarus, som har en förståelse för våld och dess motiv, inser att Ronnie är lika plågad som Rae och blir en vägledande kraft i det unga parets återuppståndelse.