En kall vinterkväll hittar den äldre ungkarlen, Seligman, en kvinna misshandlad i en gränd. Hon säger att hon heter Joe och att hon är nymfoman. Joe berättar sedan sin mångfasetterade livshistoria, rik på associationer och många sidohistorier, för honom. Seligman i sin tur berättar om sina hobbies, som inkluderar flugfiske och orgelmusik.