Gutten Tony har mareritt etter at hans far Sam forsvant tre år tidligere - tilsynelatende bortført av romvesener. En dag dukker Sam opp hos sin tidligere kone Rachel, som nå bor sammen med motefotografen Joe og den franske hushjelpen Analise. Tony er begeistret for å se sin far, men resten av familien undrer seg over forløpet og kjøper ikke Sams historie om hukommelsestap. Rachel har også på følelsen at det er noe galt, og når Tony begynner å endre adferd tyder noe på at det er mer mellom himmel og jord enn Rachel kan forestille seg