Historien starter i 1941. Hitler bomber Beograd for fullt. Smartingen Marko og den litt naive Svarten havner i den lukrative våpenbransjen. De dras begge mot den samme kvinnen, den vakre skuespilleren Natalija. Rivaliseringen fører til bedrageri, løgn og svik. Historien utvikles til en allegori over en verden av politisk korrupsjon...