The Tailor in Panama

Filmen handler om Harry Pendel, en skredder i Panama som er like berømt for sin evne til å fortelle historier som til å sy klær. Han overtales av den britiske spionen Osnard til å bli øre og øyne for den britiske regjeringen i Panama. Hva Osnard ikke vet er at Harry ikke er den han utgir seg for å være.