På kysten av Portugal spiller et filmteam inn en film da råfilmen plutselig tar slutt og filmproduksjonen må legges på is. Filmens produsent drar til USA for å skaffe mer penger. Men da han ikke kommer tilbake som avtalt, bestemmer regissøren seg for å følge etter til Hollywood og oppspore produsenten. Men det blir snart klart at det er en jobb han ikke burde takket ja til.