Etter flere forsøk på å lage en langfilm får unge Marko en lysende ide: han vil starte en politisk pornokabaret midt i Beograd. Publikum strømmer til, men politiet stopper premieren og Marko blir grundig mishandlet. Han vegrer seg likevel for å rygge tilbake for byens moralske motstand og gyver løs på en enda større utfordring: å spre den seksuelle revolusjonen til landsbygden. Det går bedre enn forventet helt til en veltalende tysker dukker opp og tilbyr ham en stor sum penger for å spille inn en snuff-film. Plutselig har kjærlighetsturneen tatt en uventet vending?