Politimester John Hawkins holder på å avslutte jobben i Lone Crow for å bytte småby med storby. Men så lander en siste sak i fanget hans. Et ødelagt lik skyller opp på bredden av Porcupine i en merkelig tilstand, for å si det mildt. En obduksjon viser sår som overgår alt de har sett før. Kroppen blir med en viss vanskelighet identifisert som fysikeren Cole Parsons som leide et isolert hus i området. Da sheriffen drar dit, tar etterforskningen flere høyst uventede og bisarre vendinger. Hvordan kan Parsons dukke opp i live, og hva er denne merkelige maskinen han har lappet sammen på loftet?