Doktor Jean Markham vender tilbake til hjembyen for å ta over legekontoret til faren. Etter en slåsskamp på skolen blir Charlie tatt med til kontoret til Jean, og de to begynner å snakke om hvorfor han havnet i trøbbel. Hun foreslår at han forteller hemmeligheten sin til biene hennes som bor i bakgården, akkurat som hun gjorde da hun var ung. Vennskapet mellom gutten og Jean fører også moren Lydia inn i Jeans verden. I legens trygge hjem utvikler de to kvinnene et vennskap som snart fører til noe mer.