En filmmusikal som utspiller seg i 1927 da lydfilmen slår igjennom. Don er en stumfilmstjerne i Hollywood som mest spiller somantiske roller. Til en fest i Beverly Hills får han skyss av Kathy, som blir imponert av ham. Få festen treffes de på nytt, og Kathy viser seg å være danserinne i kveldens show. Hun forsvinner sporløst på festen, Men Don kan ikke glemme henne.