Simon vokser opp i en arbeiderfamilie i utkanten av Göteborg under annen verdenskrig. Til tross for en oppvekst full av kjærlighet føler han seg annerledes og utenfor. Simon er begavet og mot sine foreldres vilje søker han seg til byens høyskole. Der treffer han Isak, sønn av en formuende jødisk bokhandler som flyttet fra forfølgelsene i Tyskland. De to guttene og deres familiers liv veves sammen samtidig som krigen raser i Europa.