Julius er åtte år og bor på barnehjem. Han elsker å høre på bestyrerens fortelling om hvordan julenissen hadde med seg Julius til barnehjemmet en kald julaften for åtte år siden. De store guttene på barnehjemmet synes at Julius er barnslig og bestyrerens gullgutt, og de klyper ham når de får sjansen. Men så skjer det noe merkelig, og Julius havner plutselig i en magisk vinterlig parallellverden med julebukker, marsipangriser, juleengler og nisser. Julenissen er borte og julen står i fare.