Hicke og Tannløse er tilbake i den andre spennende delen i trilogien om Dragetreneren. De to er nå uatskillelige, og mens de andre i gjengen utfordrer hverandre i drageracing, begir de seg ut for å oppdage nye verdener. Under en av turene finner de en hemmelig isgrotte der det bor hundrevis av ville drager og en mystisk dragerytter. De befinner seg plutselig midt i en kamp for å bevare freden.