En jazzsaksofonist mister sin evne til å spille etter å ha blitt skutt da han spilte på en kafé. Han synker ned i en depresjon. En kveld når han er ute og går finner han en stein og et telefonnummer. Det tilhører en ung skuespillerinne... Deretter inntreffer den ene merkelige hendelsen etter den andre. Skrevet og regissert av forfatteren Paul Auster.