Franny er i Marokko for å forske om beduinstammer. Sist hun snakket med sin bror Henry, kranglet de om hans beslutning om å hoppe av college og bli musiker. Da Frannys mamma ringer og forteller at Henry er i koma etter en bilulykke, begynner hun desperat å lete etter ledetråder om hans nye liv. Gjennom hans notatbok og sangtekster, søker hun seg til Brooklyns musikkscene og Henrys store idol, James Forester.